نص
إجابة حرة للمهمة أو العنوان أو الملاحظة أو القيد.
PROPOSALS · السيناريو والحساب
PREVIEW · DEVمن طلب العميل إلى عرض محسوب.
يحدد المحرر الأسئلة والشروط والكتالوجات وقواعد الحساب. يحتفظ الطلب ببياناته الأصلية، ثم يراجع الفريق النتيجة وينشر نسخة Web/PDF أو يواصل العمل في CRM وFinance.
- السيناريوخطوات وأسئلة ومنطق شرطي.
- الحسابكتالوجات ومكونات وmodifiers وbreakdown.
- الإصداراتPreview وتاريخ ونشر وrollback.
القالب
القالب يدير السيناريو والحساب والنتيجة.
يحدد المحرر أسئلة العميل ومصادر البيانات وترتيب الحساب وما يراه العميل بعد الإرسال.
-
Scenario
خطوات وأسئلة وحالة الإلزام والخيارات والظهور الشرطي.
-
Catalogs
سجلات قابلة لإعادة الاستخدام للخيارات والفئات والأسعار والخدمات.
-
Total price
Components وcomputed values وmodifiers وترتيب الحساب.
-
Result & Appearance
أقسام النتيجة والنص والشعار والمظهر وطريقة العرض للعميل.
السيناريو
تتغير الأسئلة مع إجابات العميل.
يدعم القالب أنواعاً مختلفة من الأسئلة ويخفي الخطوات غير المطلوبة. يطلب المنطق الشرطي البيانات اللازمة للخيار المحدد فقط.
رقم
المساحة أو الكمية أو الموعد أو قيمة تدخل في الحساب.
اختيار واحد
نوع مشروع أو سعر أو عنصر أو تنسيق واحد.
اختيارات متعددة
مجموعة أعمال أو وظائف أو مواد يمكن اختيارها معاً.
قائمة
قائمة خيارات قابلة لإعادة الاستخدام من Catalogs.
اختيار من جدول
اختيار صف وقيمة من مجموعة جدوليّة.
جهات الاتصال
الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني والمشاركون الإضافيون.
كتلة معلومات
شرح أو شرط من دون حقل إجابة.
صفوف قابلة للتكرار
عدة عناصر متشابهة مع حقول فرعية.
لا يُعد السؤال المخفي مكتملًا ولا يؤثر في النتيجة حتى يجعله شرط الظهور مرئياً.
TOTAL PRICE
يوضح الحساب مكونات الإجمالي.
يحفظ النظام مكونات السعر كعناصر منفصلة، وتبقى القيم الوسيطة وتغييرات القواعد قابلة للمراجعة.
- 01Components
بنود منفصلة للعمل أو المادة أو التوصيل أو الخدمة.
- 02Computed values
قيم وسيطة تستخدمها التعبيرات اللاحقة.
- 03Modifiers
معامل أو تغيير يطبق على نطاق محدد بترتيب معلوم.
- 04Breakdown
تفصيل النتيجة، وليس رقماً إجمالياً واحداً فقط.
تمت مراجعة الحسابBreakdown
يمكن للكتالوج التأثير في الحساب عبر modifier مرتبط. يراجع الفريق النطاق والشروط النهائية.
الطلب
لا يتغير الطلب المُرسل بأثر رجعي.
يحفظ الطلب الإجابات الأصلية وقت الإرسال. يمكن للفريق تعديل العرض الحالي دون إعادة كتابة تاريخ الطلب.
تم حفظ الطلبلا يتغير الطلب المُرسل بأثر رجعي.
يثبت اللقطة مدخلات الطلب، ولا تعني الموافقة التلقائية على السعر أو نطاق العمل.
- نوع المشروع
- إضاءة منزل
- المساحة
- 240 م²
- الموعد
- قيد التوضيح
- الحالة
- قيد المراجعة
التحكم
النظام يحسب. والفريق يعتمد.
تفصل الصلاحيات بين العرض والتحرير والنشر. يفحص Preview السيناريو قبل إتاحته للعميل.
Viewer
يفتح القالب ويشغل Preview من دون تغيير النموذج.
Editor
يغير الأسئلة والكتالوجات والحساب والنتيجة والمظهر.
Approver
ينشر النسخة المراجعة ويعيدها عند الحاجة عبر rollback.
يعيد rollback تعريف الإصدار المحدد، وليس سعراً أو نصاً واحداً فقط.
المحرر والنشر
سيناريو واحد من الإعداد إلى النسخة المنشورة.
تعرض ثلاث شاشات في Proposals المحرر والطلب المحفوظ والنتيجة المنشورة للعميل.
EDITOR
يبني المحرر نموذج العرض عبر تبويبات منفصلة.
تفصل Scenario وCatalogs وTotal price وResult وAppearance بين إعداد النموذج والحساب ونتيجة العميل.
نموذج القالب
بعد العرض
يستمر العمل بعد العرض.
لا ينتهي Proposals عند صفحة النتيجة؛ يمكن نقل المستند المراجع إلى عمليات العمل المرتبطة.
- 01سيناريو عام
يجيب العميل عن أسئلة القالب المحدد.
- 02Request
تحفظ الإجابات كطلب مع لقطة المصدر.
- 03عرض محسوب
يراجع الفريق النطاق والشروط والإجمالي المحسوب.
- 04Web / PDF
يتلقى العميل نسخة العرض المنشورة.
- 05CRM / Finance
بعد المراجعة يمكن أن يستمر المسار في CRM أو Finance.
ينفذ الموظف العمليات المرتبطة بعد مراجعة الطلب؛ لا ينشئ الاختبار صفقة أو مستنداً مالياً بمفرده.
أسئلة PROPOSALS
ما الذي يجب فحصه قبل الإطلاق.
المحرر والحساب والنشر منفصلة. هذه الحدود مهمة عند إعداد السيناريو.
كيف يعمل سيناريو العرض؟
يحدد القالب الخطوات والأسئلة والخيارات وشروط الظهور. بعد الإرسال ينشأ طلب مع لقطة للإجابات.
هل يمكن حساب الإجمالي؟
نعم، عند إعداد components وcomputed values وmodifiers. يراجع الفريق النطاق والشروط قبل النشر.
ما الفرق بين Preview والنشر؟
يفحص Preview السيناريو والنتيجة من دون إنشاء طلب أو نشر. يرى العميل النسخة المنشورة فقط.
من ينشر الإصدار ويعيده؟
يتطلب النشر وrollback صلاحية Approver. يعدل Editor المحتوى، بينما يراجع Viewer ويشغل Preview فقط.
إطلاق PROPOSALS
نبني السيناريو حول عملية المبيعات الفعلية.
نحدد الأسئلة والكتالوجات وقواعد الحساب وأدوار المراجعة والصيغة التي يجب أن يتلقاها العميل.
ابدأ بالنموذج أو الاختبار أو قالب العرض الذي تستخدمه الآن.