上下文只能手动收集
自由留言往往只留下姓名和回电请求。重要细节还要再次询问。
问卷场景页面
01问卷
02请求
03提案
需要完成什么？
场景页面照明设计
类型照明
期限待确认
为客户打开 源自 Marquiz
问卷只是商业流程的开始
我们采用 Marquiz 式的问题收集方式，并加入回答快照、经理审核、版本、提案发布，以及与 CRM、Finance 和 Documents 的关联。
源模型
Marquiz
SHD 版本
提案
从 Marquiz 到商业流程
问卷收集任务，而不只是联系方式
Marquiz 式问题让第一次沟通更清晰。SHD 将其推进到已审核的提案，而不是留在潜客列表中。
问题引导出请求
问卷会根据所选场景提问，并把回答保存到请求快照中。这是流程的起点，不是已批准的公开提案。
发送后回答不会消失
提案模板
五个模块，形成清晰的提案
提案由清晰的部分组成：范围、条件、计算和下一步。客户看到的是结果，而不是内部笔记。
01
任务
需要完成什么，以及客户应该得到怎样的结果。
02
起始数据
面积、对象、限制条件和请求中提供的回答。
03
时间与阶段
何时开始、过程中发生什么，以及哪里需要检查。
04
价格
价格范围和工作边界，不承诺自动完成计算。
05
下一步
客户需要做什么，才能从阅读进入决定。
模板保持顺序，团队仍然负责内容和价格。
客户路径
从回答到已发布版本
每个阶段都会留下记录：回答变成请求，请求变成工作快照，检查后的快照变成客户提案。
- 01
回答问题
客户选择真正影响后续沟通的参数。
- 02
检查快照
发送前确认经理会收到什么，以及是否遗漏了信息。
- 03
与经理澄清
团队补充条件、确认边界并提出剩余问题。
- 04
打开提案
客户收到范围清楚并带有下一步操作的已发布版本。
请求快照
问卷发送后不会消失
快照保存原始回答，方便与最终进入提案的内容进行比较。
- 项目类型住宅照明
- 面积240 平方米
- 期限待确认
请求已保存
打开提案
快照记录输入信息，但不表示项目已经审核或获批。
已发布版本是检查后的结果，不是未经处理的问卷回答。
经理工作
经理能看到原始请求
由人做决定并负责内容。模块帮助团队保留从问题到发布的路径。
01
不必重复提问
客户回答已经在一个快照中，不再散落在邮件和消息里。
02
补充条件
经理澄清范围、例外、时间，以及需要写进提案的内容。
03
发布一个版本
审核后发布当前版本，工作草稿仍保留在内部。
自动化保存上下文，但商业决定仍由经理负责。
提交请求前
边界说明
模块连接问题、请求快照和提案，但不会把它们变成自动交易。
这只是问卷吗？
不是。问卷是入口场景。提交后会生成带回答快照的请求，由经理审核并转成已发布提案。
模板可以计算金额吗？
如果模板中定义了计算规则，模块可以计算一个数值。但在发布前，经理仍会检查范围、条件和最终价格。
步骤数量总是一样吗？
不一样。页面、问题和跳转规则取决于当前启用的模板。
客户能看到草稿吗？
不能。发布前提案留在工作流程内部。
发送后可以修改请求吗？
可以。新的约定应进入当前版本，而不是抹掉历史。
这是自动交易或 AI 吗？
不是。模块记录路径和提案版本，决定与联系仍由团队负责。
提案上下文
让收到的请求成为清晰的下一步。
我们会检查客户需要回答哪些问题、哪些内容要保存为快照，以及经理在哪里做决定。
从当前问卷、表单或聊天开始，建立不添加额外承诺的路径。