文本
用于需求、地址、备注或限制条件的自由回答。
PROPOSALS · 场景与计算
PREVIEW · DEV从客户请求到计算后的方案。
编辑器定义问题、条件、目录和计算规则。请求保留原始数据，团队检查结果后发布 Web/PDF 版本，或继续在 CRM 和 Finance 中处理。
- 场景步骤、问题和条件逻辑。
- 计算目录、组件、modifier 和 breakdown。
- 版本Preview、历史、发布和 rollback。
模板
模板管理场景、计算和结果。
编辑器不仅定义客户问题，还定义数据来源、计算顺序以及提交后客户看到的内容。
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Scenario
步骤、问题、必填状态、选项和条件显示。
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Catalogs
用于选项、类别、费率和服务的可复用记录。
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Total price
Components、computed values、modifiers 和计算顺序。
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Result & Appearance
结果区块、文案、logo、主题和客户展示方式。
场景
问题会根据客户答案变化。
模板支持多种问题类型，并隐藏不适用的步骤。条件逻辑只请求当前选项需要的数据。
数字
用于计算的面积、数量、期限或其他数值。
单选
选择一个项目类型、费率、对象或格式。
多选
可同时选择的一组工作、功能或材料。
列表
来自 Catalogs 的可复用选项列表。
表格选择
从表格数据中选择一行和一个值。
联系人
姓名、电话、邮箱和请求中的其他参与者。
信息区块
不需要回答字段的说明或条件。
可重复行
包含子字段的多个同类项目。
隐藏的问题在条件显示前不会被视为已完成，也不会影响结果。
TOTAL PRICE
计算展示总价由什么组成。
系统将价格组成保存为独立实体，中间值和规则变化可供检查。
- 01Components
工作、材料、配送或服务的独立价格行。
- 02Computed values
供后续表达式使用的中间值。
- 03Modifiers
按定义顺序应用于指定范围的系数或变化。
- 04Breakdown
详细结果组成，而不只是一个总数字。
计算已检查Breakdown
目录可以通过绑定的 modifier 影响计算。最终范围和条件仍由团队检查。
请求
已提交的请求不会被追溯修改。
请求保存提交时的原始答案。团队可以调整当前方案，而不改写请求历史。
请求已保存已提交的请求不会被追溯修改。
快照固定请求输入，不代表价格或工作范围已自动批准。
- 项目类型
- 住宅照明
- 面积
- 240 平方米
- 期限
- 待确认
- 状态
- 检查中
控制
系统计算，团队审批。
权限区分查看、编辑和发布。Preview 在版本对客户开放前检查场景。
Viewer
打开模板并运行 Preview，不修改模型。
Editor
修改问题、目录、计算、结果和外观。
Approver
发布检查后的版本，并在需要时 rollback。
Rollback 恢复选定版本的定义，而不只是某个费率或文本片段。
编辑器与发布
一个场景，从配置到发布版本。
三个 Proposals 界面展示编辑器、已保存的请求和面向客户的已发布结果。
编辑器
编辑器通过多个标签构建方案模型。
Scenario、Catalogs、Total price、Result 和 Appearance 分别管理表单、计算和客户输出。
模板模型
方案之后
方案发布后，工作仍在继续。
Proposals 不止于结果页：检查后的文件可以进入关联工作流程。
- 01公开场景
客户回答所选模板定义的问题。
- 02Request
答案作为带原始快照的请求保存。
- 03计算后的方案
团队检查范围、条件和计算总额。
- 04Web / PDF
客户收到已发布的方案版本。
- 05CRM / Finance
检查后，流程可以在 CRM 或 Finance 中继续。
关联操作由员工在检查请求后执行；问卷不会自行创建交易或财务文件。
PROPOSALS 问题
启动前需要检查什么。
编辑、计算和发布彼此分开。配置场景时需要注意这些边界。
方案场景如何工作？
模板定义步骤、问题、选项和显示条件。提交后会创建带答案快照的请求。
可以计算总价吗？
可以，前提是模板配置了 components、computed values 和 modifiers。发布前团队会检查范围和条件。
Preview 和发布有什么区别？
Preview 检查场景和结果，不创建请求也不发布。客户只能看到已发布版本。
谁可以发布和 rollback 版本？
发布和 rollback 需要 Approver 权限。Editor 修改内容，Viewer 只能查看并运行 Preview。
启动 PROPOSALS
围绕真实销售流程构建场景。
一起梳理问题、目录、计算规则、检查角色以及客户应收到的格式。
从你现有的表单、问卷或方案模板开始。